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USITC发布美国服务贸易最新发展趋势报告

18-07-11

2018年6月,美国国际贸易委员会发布美国服务贸易发展趋势年度报告,报告总结了2016年美国服务贸易最新发展。根据该报告研究,2016年,美国是世界最大的跨境服务出口国和进口国,其出口额和进口额分别达7336亿美元(约合人民币4,7647.2亿)和4831亿美元(约合人民币3,0609.6亿),服务贸易顺差达到2500亿美元。尽管相对于2015年,美国2016年跨境服务出口增速仅为0.2%,但美国在全球服务市场中仍是全球最具竞争力的经济体,领先全球第二大单一跨境服务出口国英国服务出口份额的两倍多。

报告也反映了2017年美国服务贸易的发展情况,2017年跨境服务出口额增长了7617亿美元(约合人民币4,9281.9亿),涨幅为3.8%,进口额增长了5160亿美元(约合人民币3,3385.2亿),涨幅为6.8%。其中,视听服务在全球迅速增长,尽管中国实施的电影审查和国外电影配额制度对美国视听服务进入中国市场进行了限制,但美国影片人对中国市场仍愈发感兴趣;在新兴市场中,计算机服务通过手机变得更加普及,商品制造商在生产流程中将越来越多地应用计算机可支持的服务;美国电信运营商正在投资网络基础设施,将越来越多的设备连接到互联网,并向内容与广告市场进军。

以下是该报告主要内容编译,供参考。

1.美国在2016年全球服务进出口中保持领先地位

2016年,全球服务业出口排名前十的国家累计服务出口额占全球跨境私人服务出口额的53.3%,其中,美国所占份额最多(15.2%)。2016年,美国跨境服务出口额达7336亿美元(约合人民币4,7647.2亿),进口额达4831亿美元(约合人民币3,0609.6亿),导致贸易顺差为2504亿美元。英国、中国、加拿大、爱尔兰和日本等在其出口市场排名中靠前,这些国家的服务出口额占美国2016年跨境服务出口额的35.8%。英国,德国,日本,加拿大和印度是美国进口服务市场,占比33.5%。与往年一样,旅游服务和旅客票价是美国跨境服务贸易最主要来源,占美国服务业出口额(2447亿美元)的33.4%和进口额(1608亿美元)的33.3%。

2015年,美国跨国公司(即美国在外国拥有的分支机构)的当地分支机构在国外市场提供的服务总额达1.4万亿美元。美国所有外国分支机构销售服务的最大市场是英国(15.8%),加拿大(8.3%)和爱尔兰(7.9%)。从美国境外的外国公司(即外国公司的美国子公司)所购买的子公司在2015年的总购买额为9525亿美元(约合人民币6,1626.8亿)。总部位于日本(16.0%),英国(14.1%)和 德国(13.9%)的公司购买份额最大。

2.2016年美国电子服务销售额分别占美国国内跨境服务进出口总额的的11.2%和12.7%

电子服务是本报告的重点,它使用计算机技术通过电信网络进行开发,加工,打包和交付数据和视听内容。本报告内含视听服务,计算机服务和电信服务三个章节。诸如信息服务(包括通讯社服务,数据库服务和互联网搜索门户)以及与软件相关的知识产权使用费用等附加服务都包含在这份报告中对用于计算与行业有关统计数据的电子服务的总体定义中。

2016年,电子服务销售额在美国跨境服务进出口总额的比重分别为11.2%(543亿美元)和12.7%(934亿美元),两者顺差额达391亿美元。美国跨境电子服务(视听服务)的主要出口市场是英国,加拿大和德国; 其跨境电子服务(电脑服务)的主要出口市场是英国,加拿大和印度; 其跨境电子服务(通信服务)的主要出口市场是巴西,阿根廷和英国。美国跨境电子服务(视听服务)主要进口国是英国,巴西和墨西哥; 其跨境电子服务(电脑服务)的主要进口市场是印度,加拿大和爱尔兰;而通信服务的主要出口市场为英国,墨西哥和印度。

2015年,美国电子服务公司的外国子公司占美国的所有外国子公司销售总额的18.5%(2,701亿美元),而外国电子服务公司的美国子公司占其外国美国子公司的13.9%(1327亿美元) 所有行业的分支机构。

2016年,私营部门国内生产总值(GDP)因美国电子服务增长了9,890亿美元,涨幅6.0%。美国电子服务占美国国内生产总值的6.9%。广播和电信服务占比增加值的4498亿美元,而数据处理,网络出版和其他信息服务在2015-16年期间快速增长9.3%。电子服务公司正在对人工智能进行重大投资,该技术在2016年吸引了390亿美元的全球投资。

2016年,电子服务在美国私营部门就业人数中所占的比例很小,其中全职职工人数为370万人(占私营部门就业总人数的3.2%)。全职员工中从事计算机系统设计及其相关服务业的有190万人。

电子服务工作者在2016年的平均工资为106,052美元(约合人民币68.6万元),远高于整个服务部门的工资。不过,电影和录音服务工作者的平均工资为77,839美元(约合人民币50.5万元),数据处理,网络出版和其他信息服务工作者的平均工资为135,114美元(约合人民币87.6万元)。2016年电子服务工作者工资增长2.4%,这一比例低于2011-15年该部门平均增长率3.5%。

电子服务行业的劳动生产率在2016年增长了3.1%,该行业2016年的平均单位产值为265,717美元(约合人民币172.6万)。这个劳动生产率指标在各行业中差异很大,从广播和电视的426,755美元(约合人民币277.2万)到计算机系统设计和相关服务的153,858美(约合人民币99.9万)。

3.美国是2016年全球最大的音像服务市场

视听及其相关服务包括电影和电视节目,书籍和录音,以及现场活动的广播和录制。这份报告的重点是电影行业,这是一个受到广泛关注的行业。美国和中国是全球前两大电影市场,两国电影总收入占全球票房收入的47.9%,2016年,两国票房总收入达386亿美元(约合人民币2505.1亿)。尽管印度和中国拍摄的电影数量相比美国更高(分别为1,903部和944部,美国只有789部),并有更多的电影院入场(分别为20亿和14亿),但美国仍是最大的票房收入市场,2016年票房收入为103亿美元(约合人民币668.5亿)。 美国前七名的电影制片厂影片收入占全球票房收入的59%。

数字技术的进步让消费者访问各种设备的内容和主流媒体服务的次数增加,即使得视听服务收入的份额不断增加。中国电影的快速发展和剧院不断增长的上座率已经引起了美国电影制片人的关注。中国主流传媒公司正在投资好莱坞电影公司和电影。然而,中国实施的外国电影配额和国家审查制度等市场准入限制,仍是美国公司关注的重点。

美国音像服务出口额在2016年继续超过其进口额。然而,跨境出口下降204亿美元,跌幅为5%。跨境进口额增长100亿美元,涨幅为25%。 尽管亚太地区出口市场增加,但英国仍然是美国出口的最大市场。英国,巴西和墨西哥是美国视听服务进口的最大来源。

4.全球计算机和数据处理服务多数巨头总部位于美国

全球计算机和数据处理服务行业在过去十年中迅速增长,多数行业领先公司的总部都位于美国。2016年,信息技术服务在全球销售额达585.3亿美元,其中云服务的市场份额和全球软件市场的份额分别达89.3亿美元和335.2亿美元。不仅新兴市场中那些没有订购宽带服务的人越来越多地使用手机软件服务,就连商品制造商也在将越来越多的计算机辅助服务应用于其生产流程中。

截至2016年,美国计算机和数据处理服务跨境出口总额达到173亿美元(比2015年增长9.2%),进口额达290亿美元(比去年增长5.4%)。自2011年至2016年,美国在计算机和数据处理服务方面出现贸易逆差,但在2011年至2015年间,美国在计算机和数据处理服务的出口增长速度快于进口。英国和加拿大是美国计算机和数据处理服务最大的出口市场,在美国计算机和数据处理服务进口方面,印度出口额占到美国近一半的比重。

通过美国公司的外国子公司销售的电脑和数据处理服务,其销售额往往高于通过美国跨境出口销售总额:2015年,跨境出口销售总额达111.0亿美元,比2014年下降6.7%;同年,外国公司的美国子公司销售总额达29.4亿美元,与2014年情况大致持平。

5.美国是2016年全球最大的电信服务市场

2016年,美国电信服务市场价值约为3,380亿美元,占全球电信服务市场份额的22.8%,美国因此成为该年最大的电信服务市场。美国顶级电信运营商AT&T和Verizon,在2016年的收入分别是1470亿美元和1320亿美元。美国电信运营商正大力投资网络基础设施,将越来越多的设备连接到互联网,并进军互补内容和广告服务市场,并更加注重为企业提供广域网服务。

2016年,美国跨境电信服务出口总额达122亿美元,进口总额达55亿美元,两者贸易顺差达67亿美元。 美国电信服务出口额在2011-15年间基本无增长,在2016年还下降3%;而跨境电信服务进口额在2011年到2015年间下降11%,在2016年下降13%。美国运营商主要通过美国在外国当地的子公司为外国客户提供电信服务。2015年,这些子公司在有线和无线运营商方面的销售额分别为265亿美元和55亿美元(分别比2014年下降约5%)。从外国电信服务公司的美国分支机构购买的电信服务总额为756亿美元,比2014年增长13%。美国向海外销售的很大一部分是向跨国公司出售的企业服务。

6.美国国际贸易委员会服务圆桌会议

美国国际贸易委员会于2017年10月25日举办了第11届服务圆桌年会。本次会议由Meredith Broadbent总监主持第一场会议,由Rhonda Schmidtlein主席主持第二场会议。 定期举行这些圆桌讨论会,目的在于鼓励政府、工业界和学术界人士就影响服务贸易发展的问题进行讨论与对话。今年的会议主要围绕两大主题展开:商品和服务贸易之间的关系以及服务可交易性的最新发展。圆桌会议还讨论了当前贸易数据的局限性,并考虑将服务作为制造投入,是否可以成为计算服务贸易的新方法。